Capital INVEST

Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές

Το Capital INVEST είναι ένα ασφαλιστικό unit–linked πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις το οποίο έχει σχεδιαστεί με τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια και σας ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες. Μερικοί από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όπως η BlackRock, η JP Morgan, η Pictet και η Franklin Templeton αλλά και εγχώριοι, όπως η Eurobank, η Πειραιώς, η AlphaTrust και η Athos, βρίσκονται κοντά σας, προσφέροντάς σας εξαιρετικά επενδυτικά προϊόντα για να επιλέξετε. Με κορυφαίες επιλογές, ποιοτικές υπηρεσίες, άριστη ενημέρωση και ευελιξία, το Capital INVEST ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πιο έμπειρων επενδυτών.

Το Capital INVEST αποτελεί μια επιλογή εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Είναι ένα μοναδικό “εργαλείο”, ένα αποτελεσματικό μέσο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Λειτουργεί ως επενδυτικό προϊόν εφάπαξ καταβολής, με ελάχιστο ποσό επένδυσης €2.000.

Όροι συμβολαίου Capital INVEST Plan A

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Όροι συμβολαίου Capital INVEST Plan B

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

 Οι Διαχειριστές του Capital INVEST

Το πρόγραμμα επένδυσης Capital INVEST συγκεντρώνει τους κορυφαίους διαχειριστές του εξωτερικού και της Ελλάδας.

Κορυφαίοι_Διαχειριστές_Αμοιβαίων_Κεφαλαίων

BlackRock

• Αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διαχειριστή του κόσμου.
• Η εταιρία ιδρύθηκε το 1988 με το όνομα Blackstone Financial Management και μετονομάστηκε σε BlackRock το 1992.
• Σημαντικό σταθμό στην πορεία της αποτέλεσε η συγχώνευσή της με την Merrill Lynch το 2006.
• Διαχειρίζεται κεφάλαια που φθάνουν τα €8,67 τρισ. (στοιχεία 31.12.2020).
• Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της εταιρίας αφορά μετοχικά και ομολογιακά Α/Κ.
• Η εταιρία έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και διατηρεί παρουσία σε 30 χώρες.

JPMorgan

• Έχει επενδυτική παρουσία από το 1865.
• Αποτελεί μέρος του παγκόσμιου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών JP Morgan Chase & Co.
• Μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κόσμου με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €2,7 τρισ. (στοιχεία 31.12.2020).
• Έχει μια μοναδική δομή με 942 εξειδικευμένα επενδυτικά στελέχη, τα οποία εδρεύουν σε Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ, Νέα Υόρκη και Κολόμπους.
• Καλύπτει όλες τις κατηγορίες επένδυσης σε όλες τις αγορές παγκοσμίως. Εμφανίζει τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων στις μετοχικές επενδύσεις.
• Εμφανίζει τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων στις μετοχικές επενδύσεις.

Pictet

• Ένας από τους παλαιότερους διαχειριστές κεφαλαίων του κόσμου.
• Ιδρύθηκε το 1805 στην Ελβετία και είναι μια ανεξάρτητη, μη εισηγμένη επενδυτική τράπεζα.
• Σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους €609δισ. (στοιχεία 31.12.2020).
• Εξειδικεύεται ιδιαίτερα σε θεματικά Αμοιβαία Κεφάλαια.
• Διακρίνεται για την εξαιρετική της ποιότητα και τους πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.
• Το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, αποτέλεσε την πρώτη εταιρία σε καθαρές εισροές κεφαλαίων στην Ευρώπη.

Franklin Templeton

• Η εταιρία ιδρύθηκε το 1947 στη Νέα Υόρκη από τον Rupert H. Johnson, Sr.
• Σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους €1,42 τρισ. (στοιχεία 31.12.2020).
• Απασχολεί πάνω από 9.000 εργαζόμενους.
• Η τεχνογνωσία της στις αναδυόμενες αγορές μετρά ήδη περισσότερα από 25 χρόνια.
• Κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων, παρέχοντας υπηρεσίες σε πελάτες από περισσότερες από 170 χώρες.

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

• Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί 100% θυγατρική του διευρυμένου ομίλου της EUROBANK.
• Από το 2004 έχει αναλάβει τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων INTERAMERICAN.
• Διαχειρίζεται 56 Αμοιβαία Κεφάλαια ύψους €3,7 δισ., κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελλάδα. (στοιχεία 31.12.2020).
• Ίδρυσε, το 2006, τη EUROBANK EFG Fund Management Company (Lux) S.A. στο Λουξεμβούργο, με καινοτόμα Αμοιβαία Κεφάλαια.
• Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της έχουν λάβει πολλές ανώτατες διακρίσεις από τη Morningstar®.
• Έχει ως θεσμικούς πελάτες ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

• Ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον Όμιλο ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
• Διαχειρίζεται 28 Αμοιβαία Κεφάλαια με συνολικό ενεργητικό €2 δισ. (στοιχεία 31.12.2020).
• Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται προσφέρουν τη δυνατότητα επένδυσης στο σύνολο των κεφαλαιαγορών.
• Αποτελεί εταιρία με διαφάνεια, διεθνή εμπειρία και προηγμένη τεχνογνωσία.
• Έχει ως θεσμικούς επενδυτές ασφαλιστικά ταμεία, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθώς και ασφαλιστικές εταιρίες.

Alpha Trust

• Με ιστορία που ξεκινά το 1987, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή εκτός συστημικών τραπεζών.
• Επί σειρά ετών λαμβάνει την ανώτατη αξιολόγηση των πέντε αστέρων από τη Morningstar® για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, με πολυετές ιστορικό αποδόσεων.
• Μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, διαχειρίζεται συνολικά, €1,2 δισ. (στοιχεία 31.12.2020).
• Προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε θεσμικούς επενδυτές, είτε με τη μορφή εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων, είτε με τη μορφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως το Τ.Ε.Α. Global Balanced Fund of Funds

Athos

• Ιδρύθηκε το 2017 από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς ως ανεξάρτητη εταιρία
• Διαχειρίζεται Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο
• Διαχειρίζεται αποθεματικά ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλιστικών ταμείων
• Διαχειρίζεται πάνω από 100 εκ. ευρώ (31/12/2020)

 

Επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στο επενδυτικό σας προφίλ

Το Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να σας βοηθάει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους σας και το επενδυτικό σας προφίλ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των αναγκών σας και προσδιορισμού των στόχων σας, το επενδυτικό σας προφίλ αντιστοιχίζεται με το χαρτοφυλάκιο του Capital που ταιριάζει καλύτερα με το προφίλ και τις ανάγκες σας.

Τα 4 ενδεικτικά χαρτοφυλάκια του Capital

 

1. Αποταμιευτικό Χαρτοφυλάκιο

Σχεδιασμένο για τους αποταμιευτές, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί και δεν επιθυμούν να έχουν απώλειες κεφαλαίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού επιδιώκουν την επίτευξη καλυτέρων αποδόσεων από τις κλασσικές τραπεζικές τοποθετήσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, έχοντας ταυτόχρονα άμεση ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου τους (20%) επενδύεται και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

2. Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρόνο επένδυσης, οι οποίοι αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο ρίσκο, μέσω της τοποθέτησης μικρού μέρους των χρημάτων τους σε ομολογιακά (10%) και μετοχικά (20%) αμοιβαία κεφάλαια, επιθυμούν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις για το κεφάλαιό τους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τη σχέση επενδυτικού κινδύνου – απόδοσης, αποδεχόμενοι μικρές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.

3. Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο

Είναι σχεδιασμένο για επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη σχετικά υψηλών αποδόσεων για το κεφάλαιό τους μακροπρόθεσμα, επενδύοντας σε ένα απόλυτα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεσαίου ρίσκου. Οι τοποθετήσεις του περιλαμβάνουν σε ίδιο ποσοστό (1/3) αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, ομολογιακά και μετοχικά, με στόχο αφενός την ισορροπημένη διασπορά, αφετέρου την αξιοποίηση των ευκαιριών σε κάθε κατηγορία επένδυσης σε βάθος χρόνου.

4. Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο

Το Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο αφορά επενδυτές οι οποίοι συνδυάζουν επενδυτική εμπειρία, αποδοχή υψηλού κινδύνου, επιθυμία επίτευξης πολύ υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιο ορίζοντα. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του (70%) βρίσκεται σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενος παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό του.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια του Capital ανά Διαχειριστή

Δείτε τα Αμοιβαία Κεφάλαια του Capital ανά Διαχειριστή και επιπλέον για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο:

• Τη Συνοπτική Εικόνα (Fact Sheet), δηλ. ένα προϊοντικό μονοσέλιδο που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως π.χ. αποδόσεις έτους, 3ετίας και 5ετίας και σύγκριση των αποδόσεων με αυτές του δείκτη αναφοράς, σύνθεση ανά κλάδο ή γεωγραφική περιοχή κλπ. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση.
• Το έντυπο με τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (Key Investor Information Document) που περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012 και έχει στόχο την κατανόηση της φύσης και του επενδυτικού ρίσκου του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.